This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Brexit Assessments'.

Understanding the Skills Implications of Brexit 
1.  Introduction and Background 
Just over one year ago, on 23 June 2016, the UK Government held a referendum to remain or leave 
the European Union (EU).  The UK chose to leave the EU after membership of 24 years. Article 50 
the Treaty of Lisbon, the official process to leave the EU, was triggered on 23 March 2017.  Formal 
Brexit negotiations began on 19 June 2017. The UK has until April 2019 to discuss and formally agree 
the procedure of leaving the EU. 
At the time of writing, it is important to note that there is no certainty in what the outcome of the Brexit 
negotiations will be. The Brexit negotiations have begun against the backdrop of several unanswered 
questions including the rights of EU migrants to live and work in the UK, future trade options with EU 
members and the impact on ongoing and new inward investment. This uncertainty makes it difficult for 
individuals, businesses, and public sector agencies to prepare for the future. Working within an 
uncertain environment is and will continue to be an issue for those in the skills planning environment. 
The Brexit decision also cannot be viewed in isolation but should be considered in the context of a 
range of other economic, labour market and policy issues such as: 
•  An ageing workforce and a high employment rate, resulting in a tight labour market; 
•  Policy changes that affect costs to employers such as the introduction of the National Living 
Wage, the introduction of auto enrolment for employees into company pension schemes and the 
Apprenticeship Levy;   
•  Changes to working patterns – increase in zero hour contracts, self employment;  
•  The rise of automation and the potential for this to be accelerated in the face of a tight labour 
market and rising costs for employers; and 
•  Alignment of skills and the 5 stage planning model being developed by Scottish Government, 
SDS and SFC. 
 
Within this climate of uncertainty, at the current time, SDS has taken a fairly ‘light touch’ on the Brexit issue 
which has included: 
•  The  Evidence  Base  team,  within  the  Skills  Planning  and  Sector  Development  function, 
undertaking an ongoing literature review of emerging research, data and evidence; and 
•  We are represented on a national Brexit response group led by Scottish Enterprise. We are 
represented on the Strategic group and the sub groups on Research and Communications. 
This grouping is increasingly looking to SDS as a leader on labour market/skills implications. 
Moving forward the Board will want to take a decision on the extent to which it prioritises further work 
in the Brexit field. Options include: 
•  Do nothing – other than continue our work in monitoring research and participation in 
the Brexit response groups.  Whilst being light on resource implications this could carry a 
reputation risk when other partners are looking to SDS to offer leadership; 
•  Do ‘a lot’ - Significantly invest resources to position SDS as leader.  Given the level of 
uncertainty within the Brexit discussions, it is proposed that this is not a sensible option. In 
any case, other partners have their part to play in this agenda;  
•  Do ‘a little more’ – Based on the research undertaken to date, identify a small number 
of areas of focus for SDS itself, and for our work with partners. It is recommended that 
this option is pursued. It shows SDS as a leader in the area but ensures our commitment and 
investment of resource is commensurate with the extent of uncertainty on Brexit implications. 

 

This report outlines (1) emerging issues arising from a review of existing research (2) Proposed areas 
of focus for SDS and (3) Recommendations for ELG/the Board. 
2.  Issues Identification 
Based on a review of research (References listed at end of report and Appendix 1 provides a full 
literature review), this paper outlines implications for three areas: 
•  The Economy;  
•  The Labour Market; and  
•  The Skills System. 
 
2.1 The Economy 
The review of evidence suggests there are four key issues that have the potential to impact on the 
economic performance.   
Firstly, there is the potential impact of new trade arrangement across sectors. Some 125,000 jobs 
in Scotland were supported by trade with the EU in 20131 - accounting for 5.7% of the total workforce. 
Undoubtedly there will be trade winners and losers resulting from Brexit however at this moment 
there is limited data available at the Scottish level. The impact of new trade tariff regimes could impact 
in some economically significant sectors.  At a UK level the top three sectors that will face the 
greatest absolute tariff increase2 (in terms of value) are: 3  Vehicles (£1,348m), Meat (£378m), Dairy 
produce (£331m). Focusing on the percentage of tariffs against value of UK exports, the highest 
average tariff estimates by sector are: 
•  Tobacco and the manufacture of tobacco products (43.7%);  
•  Preparation of meat or fish (39.9%); and  
•  Dairy produce (39.4%). 
Secondly, the establishment of new regulation regimes is a particular challenge for the Financial 
Services and Life Sciences sectors (to name but two).  As examples: 
•  If the UK leaves the European Drug Agency, will Scotland still be a viable location for 
companies involved in drug testing, development and production? 
•  Will Scottish banks and their subsidiaries be able to sell financial products across the EU? 
Thirdly, investor confidence has been tested 
“61% of companies had the same 
over the past 12-18 months since the 
announcement of an EU referendum, the 
outlook for the Scottish economy 
referendum itself, and then a general election. 
as in the previous six months with 
In Scottish Enterprise’s most recent report on 
uncertainty continuing  “ 
economic trends (April-June 2017), Lloyds Bank 
Ltd’s4
 
 monthly survey details an increase in 
investor sentiment in recent months which may 
Scottish Enterprise, Economic Trends 
be aligned to devaluing of the pound sterling. 
April-June 2017 
 
                                                           
1 https://www.sbs.strath.ac.uk/economics/fraser/20170420/Exports-and-Employment-Scotland.pdf  
2 The tariff (or customs duty) paid on goods imported to the EU is calculated by applying the tariff to the value of the good 
imported.  
3 http://www.civitas.org.uk/content/files/potentialpostbrexittariffcostsforeuuktrade.pdf  
4 http://www.lloydsbankinggroup.com/media/press-releases/press-releases-2017/lloyds-bank/june-investor-sentiment-index/  

 

The value of sterling slumped to a 31 year low on currency market in light of the news that the UK 
had voted to leave the EU5.  Over the past year, the pound has improved however has fluctuated in 
light of Brexit and the general election announcement. 
Fourthly, the UK experienced an increase in inward investment in the UK as a percentage of GDP, 
from 31.4% in 2005 to a high of 55.6% in 2013.  In recent years however, inward investment has 
fallen.  A slight decreased was experienced in 2014 (54.3%) and inward investment has continued to 
decrease, dropping 9.9 percentage points from 2013 to 2016.  It is unclear if the recent decrease in 
inward investment is related to Brexit.  
 
2.2 The Labour Market 
With regard to the labour market, of most 
“Two thirds of small businesses 
significance is any changes or removal of free 
movement that could have an impact on the 

are concerned about the access 
pool of appropriate and available EU migrant 
to people with the right skills 
labour in Scotland, and the UK, further 
post-Brexit (67%).  More 
exacerbating current and potential future skills 
shortages.  A total of 150,000 EU migrants are 
specifically, almost three in ten 
reported to come to the UK to work each year.  In 
businesses have concerns 
2015, 115,000 EU nationals aged 16+ were in 
employment in Scotland, accounting for 4.5% of 
about filling roles (29%) whilst 
total Scottish employment.  
four in ten have worries about 
 
business growth after Brexit” 
As the labour market contracts (resulting from the 
implications of Brexit as well as an ageing UK 
 
population and workforce), demand for labour in 
Federation of Small Business, 2017 
certain sectors and/or regions is likely to increase 
and could outstrip supply: 
•  Sectors which are likely to be affected include, but are not limited to: Food and Drink, 
Tourism, Manufacturing. As examples, the undernoted shows sectors with more than 5% of 
their workforce that are of EU origin: 
o  Food and Drink (11.3% - EU Workers); Tourism (10.8% - EU Workers); Creative 
Industries (7.3% - EU Workers); Manufacturing (7.1% - EU Workers); Distribution, 
hotel and restaurants (6.9% - EU Workers);6 
o  Construction (13% non-UK workers, 6% EU workers) – UK Wide7; and 
•  Areas most likely to be affected include the Highlands and Islands given the high proportion of 
EU nationals employed in what is already a very tight labour market. 
In some sectors, there is evidence of the impact of the Brexit decision already being felt. Data 
gathered through SDS S,D&I team (based on data from the Nursing and Midwifery Council) 
registration for Nurses shows a marked contraction in the net number of nurses (taking into account 
joiners and leavers) in the service that are EU/EEA nationals in 2016/17 compared to previous years 
i.e. after the Brexit decision. 
It should also be noted that 31% of working age EU nationals (equivalent to 35,000) are employed in 
elementary occupations in Scotland, compared to 11% of all elementary occupation employment in 
Scotland. Elementary occupations include:  cleaners, hospital porters, labourers.8   
                                                           
5 https://www.theguardian.com/business/2016/jun/23/british-pound-given-boost-by-projected-remain-win-in-eu-referendum  
6 Labour Force: EU nationals living and working in Scotland (March 2017) – Annual Population Survey (2015) 
7 CITB - Migration and Construction: The View from Employers, Recruiters, and Non-UK workers 
8 http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Labour-Market/Publications/EUnat  

 

Any tightening of the labour market could have implications for employers in terms of increasing the  
cost of employment for employers alongside other cost implications outlined above – National 
Minimum Wage, the Apprenticeship Levy, and auto-enrolment of employees in workpace pensions.   
There is a case to be made that the combination of increased employment costs and reduced 
availability of labour might provide strong incentives for firms to increase the pace or scale of 
automation.
   These pressures are likely to be most sharply felt by those industries that are currently 
reliant on both low wage models and migrant labour.   
Simialrly as competition for labour increases, businesses may look to increase the attractiveness of 
their employment offering through increased salaries and/or benefits.  Whilst this may be a 
viable option for some businesses, the additional costs associated may force others to look elsewhere 
for labour.  
Retention of employees may also become more of a priority for businesses in response to Brexit.  
Businesses may choose to up-skill existing workers and/or employ young people through a youth 
initiative and “grow their own” talent. 
For policy makers, Brexit implications should be considered alongside existing and emerging policies 
on: 
•  Broadening labour market participation – i.e. increase the pool of labour to counteract the 
anticipated decline.  While labour market policy has often been framed as a social inclusion 
activity, there may be equally strong economic drivers for increasing the participation of low 
engagement groups such as older workers, BAME, single parents in the labour market;  
•  Other complementary activity might include an increasing focus on policies that 
encourage life long working and retention/return of individuals who may face additional 
barriers to employment. 
“... the decision to leave the EU has come at a time when the UK labour 
market was already at a ‘tipping point’ in the light of ... wider changes in the 
UK economy and labour market ... without a coherent policy response, the 
UK economy and labour market is likely to face serious consequences in 
light of the end of free movement throughout the EU” 
The Resolution Foundation, 2017 
 
2.3 The Skills System 
A joint SDS/Scottish Funding Council paper produced in September 2016 for the Joint Skills 
Committee outlined a range of potential implications for the skills system as a result of the Brexit 
decision including funding and other implications for the college and university sector. 
SDS is the lead partner for the Developing Scotland’s Workforce Strategic Intervention under 
European Social Fund. The activity includes expansion of MAs to 30,000 places and development 
and delivery of Foundation and Graduate Level Apprenticeships.  Within the 2014-2020 programme 
funds of £53.13 million are in place to support this activity. SDS is on track for delivery and spend on 
this activity although it is known that there is an underspend in the overall programme. SDS is also 
the lead partner for the National Third Sector Fund. SDS administers this on behalf of Scottish 
Government, with delivery undertaken and match-funding contributed by the contracted third sector 
organisations. This is due to end by Dec 2018.  
SFC is the lead partner for Developing Scotland’s Workforce, within which there is transitional 
funding for the Highlands and Islands and the Youth Employment Initiative (YEI). The YEI has been 

 

approved from 2015 – 2018 with total expenditure of £41.9m. The DSW has expenditure of £25m. In 
addition to this: 
•  Through EU Government bodies, Charities, Industries and other sources, Scotland’s 
Universities secured £94.1 million in research income (2014/15) – 12.2% of total research 
income. As examples £26m was secured by  the University of Edinburgh and £12m the 
University of Glasgow; 
•  Horizon 2020 (H2020) is the EU's main programme for funding research and innovation 
projects. Scotland has secured some €217 mil ion in total to date and estimates suggest that 
Scotland’s Higher Education Institutions and Research Institutions could receive approx. 
€260M over the remainder of H2020. Over the next ten years this figure could be €865m. 
There is a question around how current H2020 awards that span multiple years would be 
managed after the UK leaves the EU; and 
•  SFC is also a Lead Partner for the delivery of the 2014-20 ERDF programme; and 
•  Some 1,600 Scots go abroad to European countries with Erasmus every year (an increase of 
50% compared with seven years ago). Erasmus is an EU student exchange programme and 
the single largest source of funding for Scottish/UK students wanting to study or work abroad.  
With regard to students
•  For Universities: 
o  17,286 EU students studied at a Scottish University in 2014/15 – 12.3% of the total 
student total; whilst three years out of date the data provides insight into the student 
composition;    
o  EU students were reported to account for 26.2% of research postgraduates, 24.3% of 
taught post graduates and 10.5% of undergraduates in Scotland; and 
o  Aberdeen and St Andrews Universities were reported to have higher concentrations 
of EU students than the Scottish average; 
•  For Colleges, the numbers of EU students are smaller - 131 FTEs 2014/15 –but this can still 
be significant for some colleges. 
Finally, with regard to staffing, further and higher education, and particularly the university sector, 
has benefitted from freedom of movement as a result of membership of the EU. The UK has 
benefitted from access to a pool of international talent. 16% of all academic staff at UK HE Institutions 
are non-UK EU-domiciled (in total 28% of academic staff are from outside the UK). Within the Scottish 
university sector, 26% of research-only staff are from other EU countries.  Ease of travel has meant 
the opportunity to do field research within Europe, enabling UK postdoctoral researchers to find 
research and teaching jobs abroad, facilitating international collaboration. A reduction/loss of research 
funding from the EU is anticipated to impact on the movement of academic research staff.  
 
Recent data and evidence from SDS’ Human Resources team highlight that: 
 
•  We currently employ 11 EU Citizens (6 permanent, 2 Graduate Interns and 3 on Fixed Term 
Contracts); 
•  We have 5 international citizens with the remaining having UK citizenship; 
•  All roles would be deemed highly skilled (2 EIS, 1 Digital, 2 Corporate Affairs, 4 Operations, 2 
Graduate Interns); 
•  82% of the roles are City based, either Glasgow or Edinburgh; and 
•  SDS provides parity of pay from Day 1 for Agency Workers and already pay at the Scottish 
Living Wage. 
 
In line with potential issues arising from Brexit for the wider labour market, HR advise that: 
•  Potential skills shortages may be exasperated, which will increase competition for the best 
candidates and make it difficult for SDS to attract candidates, particularly if competition leads 
to increased salaries in sectors which SDS cannot match. Although numbers are small it 
should be noted that 3 of our EU Citizens are in either EIS or Digital which is already a 
competitive sector; 

 

•  SDS currently has a strong focus on increasing the diversity of our workforce and this could 
be hampered by changes or removal of free movement; and 
•  The other area for consideration for SDS is in terms of our Young Talent Programme, 
particularly in relation to Interns and Post Graduate Students. Internships are a fixed term 
opportunity that have been valuable in terms of succession planning and a Post Graduate 
Qualification is required for the roles in Operations. Again, numbers are small but if there was 
an impact on EU citizens studying in the UK this could also have a detrimental impact. 
 
3.  Areas of Focus 
It is proposed that there are four areas where SDS could play a leadership and/or supporting role: 
•  Developing the evidence base; 
•  Building resilience within SDS itself; 
•  Supporting business resilience; and 
•  Influencing policy and practice with partners. 
 
3.1 Developing the Evidence Base  
Considering the implications of Brexit will be an ongoing issue for SDS and partners and it is 
proposed that: 
•  The Evidence Base/Skills Planning Team continue to monitor and keep up to date on 
literature and research on the issue; and 
•  SDS continues to play a part in the national Brexit response team. 
 
In addition to the above, there is an opportunity for SDS to play a role in commissioning work to 
develop and enhance the evidence base on Brexit. This work could look to fill gaps in the evidence 
base for Scotland (nationally, regionally, sectorally) and, given the uncertainty around the impact of 
Brexit, could look to model some scenarios around impact on the labour market. This work could help 
inform some follow up pilot work in one or more sectors/regions. Examples of issues that could be 
considered in this modelling could include: 
•  Decisions on the extent of free movement following Brexit; 
•  Demographics (ageing population, tight labour market) – to help identify geographic areas of 
vulnerability; and 
•  Composition of workforce that are EU nationals – to identify vulnerable sectors. 
 
Similar scenario planning could also be undertaken on wider economic implications. SDS would play 
more of a supporting role rather than a leadership role in this with leadership coming from Scottish 
Enterprise and Highlands and Islands Enterprise.  
 
In addition, engagement should take place with the University/FE sector on plans for mitigation of 
negative effects arising from Brexit. 
 
3.2 Resilience of SDS as a Business – Maximising Opportunities: Minimising 
Threats 
There are two particular areas that SDS requires to consider to ensure that it is resilient to any 
impacts of the Brexit decision for us as a business: 
•  Funding – to maximise existing opportunities and plan for future decline/termination of EU 
funding; and 
•  Human resources – to plan for any potential impacts relation to the free movement of people. 
 
With regard to funding it is proposed that we: 

 

•  Continue to deliver our existing approved programmes, which are currently on track; 
•  Through a cross directorate grouping, identify potential proposals for our products and 
services that fit with Structural Fund objectives with a view to securing a share of the known 
underspend in the current programme; and 
•  Continue to build a funding model which takes into account the end of EU funding – this is in 
progress. 
 
With regard to human resources, our HR team have identified some risks and challenges for our 
workforce planning. Although numbers of EU nationals in our workforce are small, it is proposed that 
implications arising from Brexit are included in our risk register with a view to putting in place plans for 
mitigation. 
 
3.3 Supporting Business Resilience 
In the same way as SDS is considering how it might build its resilience in the face of the Brexit 
decision, there may be an opportunity for SDS to work with others (such as Scottish Enterprise and 
Highlands and Islands Enterprise) to support businesses in the face of the Brexit decisions and other 
drivers (political, economic, social, technological) that affect the labour market. Within existing 
services to employers, there could be an opportunity to support businesses/organisations currently 
employing EU migrants in addressing their concerns regarding Brexit such as:  
•  Understanding their workforce and likely skills issues (do they currently have or anticipate 
skills gaps and shortages); 
•  Scenario planning in advance of changes/removal of free movement; 
•  Review business operations/employee roles; and 
•  Promotion of SDS services – Apprenticeship family, support to up-skill existing workforce.  
 
3.4 Influencing Policy and Practice with Partners 
Finally, it is proposed that SDS continue its work with partners on influencing policy and practice. 
Whilst decisions on Brexit will not be the only driver, this along with other drivers (economic/financial, 
demographic) will require our active influencing of policy and practice for Scotland to achieve its 
ambition of inclusive growth. Four key policy areas are suggested: 
•  Migration - Although not a direct responsibility for SDS, consideration needs to be given as to 
how we might influence Government to ensure that migration policy supports the ambition of 
the Scottish economy and retains quality staff in our skills system; 
•  Broadening labour market participation – working with groups under represented in the 
labour market to develop their skills and meet the needs of the economy/labour market; 
•  Pay and progression – In the light of potential increased costs of labour, might there be a 
need for employer incentives to attract and retain employees  
•  Skills system responses – such as: 
o  Potential policy implications vis a vis Youth Employment Strategy and policy levers to 
support the over 25s and in work training; 
o  Increasing Work Based Learning through incentives; and 
o  Making use of institutional capacity to meet shifting labour market needs. 
 
 

 

 
4.  Recommendations 
ELG/The Board is requested to: 
•  Review the paper and make comment on its content, highlighting any potential gaps/further 
information required; 
•  Discuss the issues identified and proposed areas of action and offer guidance on next steps.  
 
Authors: Chris Brodie, Liz Byrne, Sarah Hunt, Katie MacLeod. Date: 17 August 2017 

 

References 
CIPD (2017) Facing the Future: Tackling Post-Brexit Labour and Skills Shortages 
https://www.cipd.co.uk/knowledge/fundamentals/emp-law/recruitment/post-brexit-skills-shortages 
CITB (2017) Migration and Construction: The View from Employers, Recruiters, and Non-UK workers. 
https://www.citb.co.uk/global/research/citb%20migration%20research%20full%20report.pdf 
 
European Commission (2017) Brexit implications for employment and social affairs: facts and figures 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595333/IPOL_STU(2017)595333_EN.pdf 
 
EY Scottish ITEM Club (2016) Forecast 2017 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Scottish_ITEM_Club_Forecast_2017/$FILE/EY%20Scottish%20ITEM%20Club
%20forecast%202017%20FV%205%20Dec.pdf 
 
EY ITEM Club Winter Forecast (2017), Prospects for the economy as the UK prepares to leave the EU 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_ITEM_Club_UK_Winter_forecast_2016-
17/$FILE/ITEM%20Club%20Winter%20Statement%202017.pdf 
House of Commons (2016), UK funding from the EU  http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7847/CBP-
7847.pdf 
 
 
Fraser of Allander Institute (2016) Long-term Economic Implications of Brexit 
https://www.sbs.strath.ac.uk/economics/fraser/20161006/Long-term-Economic-Implications-of-Brexit.pdf  
 
FSB (2017) A Skilful Exit: What Small Firms Want From Brexit Scottish Summary https://www.fsb.org.uk/docs/default-
source/fsb-org-uk/brexit-labour-and-skills---scottish-doc.pdf?sfvrsn=0 
 
Hepburn, E. (2017) Options for Differentiating the UK Immigration System 
http://www.parliament.scot/S5_European/General%20Documents/CTEER_Dr_Hepburn_report_2017.04.24.pdf 
 
Highlands and Islands Enterprise (July 2017) Business Panel Survey (July 2017)  http://www.hie.co.uk/regional-
information/economic-reports-and-research/archive/hie-business-panel-survey---2017.html 
 
IPPI (2017) Freedom of Movement: why it is central to Scotland’s interests in the Brexit negotiations 
http://strathprints.strath.ac.uk/59548/1/Imrie_IPPI_2017_freedom_of_movement_why_it_is_central_to_Scotlands_interests_in_
the_brexit_negotiations.pdf 
 
IPPR (2016) Future Proof: Britain in the 2020 http://www.ippr.org/files/publications/pdf/future-proof_Dec2016.pdf?noredirect=1 
 
LSE (2017) The Local Economics Effects of Brexit http://ukandeu.ac.uk/research-papers/the-local-economic-effects-of-brexit/ 
NRS (2017) European Economic Area (EEA) born residents living in Scotlanhttps://www.nrscotland.gov.uk/statistics-and-
data/statistics/stats-at-a-glance/profile-of-european-economic-area-eea-born-residents-in-scotland 
 
Resolution Foundation (2017)  Work in Brexit, Reshaping the Nation’s Labour Market 
http://www.resolutionfoundation.org/publications/work-in-brexit-britain-reshaping-the-nations-labour-market/  
 
Scottish Enterprise Brexit Steering Group (2017) ‘People’ Positioning Paper9 
Scottish Enterprise (2017) Economic trends Survey April-June 2017 
SFC/SDS (2016) European Union Membership Referendum Outcome – Potential Implications – for Joint Skills Committee 
Scottish Government (March 2017) EU Nationals Living and Working in Scotland (March 2017)  
http://www.gov.scot/Resource/0051/00515360.pdf  
 
Scottish Parliament (2017)  Determining Scotland’s future relationship with the European Union 
http://www.parliament.scot/S5_European/Reports/CTEERCS052017R04Rev.pdf  
 
Scottish Parliament (2017) SPICe Briefing: Agriculture and Brexit in Ten Charts 
http://www.parliament.scot/ResearchBriefingsAndFactsheets/S5/SB_17-12_Agriculture_and_Brexit_in_10_Charts.pdf  
 
 
 
                                                           
9 Internal document – not available in the public domain